Исторически широкий рынок обладает информацией в большем объеме, чем лидеры мнений и СМИ.
За время предвыборной гонки ожидания инвесторов сместились в сторону победы Байдена.
22 сентября в сигарном лаунже «Davidoff» мы провели экономический салон «Инвестиционные стратегии в зависимости от итогов выборов президента США».
Краткие тезисы доклада:
✔️ Трамп ищет поддержку и делает ставку на состоятельных американцев. Его предвыборный план “America First” предполагает снижение налогов для среднего класса, а также налогов на инвестиции. Обширные меры стимулирования экономики при реализации программы Трампа дадут преимущество компаниям из следующих секторов:
- Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа
- Добровольное медицинское страхование
- Брокерские компании
- Товарные и фондовые биржи
- Золотодобывающие компании
- Строительство жилья
Обещание Трампа отменить Affordable Care Act означает наступление рисков для сектора массового здравоохранения и страховых компаний, продающих медицинские планы.
✔️ Предвыборная программа Байдена “Build Back Better” кардинально отличается тем, что он делает ставку на бедных, которым обещает бесплатную медицину, образование и поднятие в два раза минимальной ставки оплаты труда. Все это финансируется за счет увеличения налогов. При победе Байдена преимущество получают компании секторов:
- Онлайн образование
- Страховые компании, продающие медицинские планы
- Промышленные и сервисные роботы, компоненты для роботов
- Производство электромобилей
- Компоненты для солнечной и ветровой генерации
- Умная передача электроэнергии
- Переработка мусора в биотопливо
Проигрывают:
- Производители лекарств (Merck)
- Добровольное медицинское страхование
- Все трудоемкие сервисы (сетевые рестораны, туризм, розничная торговля)
- Энергогенерация от газа, нефти и угля
‼️ В рамках экономического салона мы анонсировали конкретные инструменты для каждой стратегии.
И сегодня, накануне выборов, пришло время сравнить результаты и подвести итоги.
Компании-бенефициары победы Байдена:
|
Выгодоприобретатели |
22.09 цена, $ |
01.11 цена, $ |
Изменение |
|
Centene Corporation (CNC) |
54,34 |
59,10 |
+ 5 % |
|
2U, Inc. (TWOU) |
34,32 |
36,85 |
+ 8,5 % |
|
Zynga (ZNGA) |
8,7 |
8,99 |
+ 2,2 % |
|
Etsy, Inc. (ETSY) |
119,35 |
121,59 |
+ 1,8 % |
|
Anthem, Inc. (ANTM) |
247,44 |
272,8 |
+ 9 % |
|
Amazon.com, Inc. (AMZN) |
3128 |
3036 |
- 3 % |
|
TPI Composites, Inc. (TPIC) |
25,93 |
33,12 |
+ 32 % |
|
Alphabet Inc. (GOOG) |
1,465 |
1,621 |
+ 11 % |
|
Renewable Energy Group (REGI) |
47,46 |
56,4 |
+ 18 % |
|
Facebook, Inc. (FB) |
254,75 |
263,11 |
+ 3 % |
|
salesforce.com, inc. (CRM) |
247,78 |
232,27 |
- 6,5 % |
|
Netflix, Inc. (NFLX) |
491.17 |
475,74 |
- 3 % |
Average |
+ 6,5 % |
||
Компании-бенефициары победы Трампа:
|
Выгодоприобретатели |
22.09 цена, $ |
01.11 цена, $ |
Изменение |
|
Harmony Gold Mining Company (HMY) |
5.28 |
4,91 |
- 6,5 % |
|
Caledonia Mining Corporation (CMCL) |
17.16 |
16,33 |
- 5 % |
|
Cheniere Energy, Inc. (LNG) |
50,4 |
47,87 |
- 4,5 % |
|
Exxon Mobil Corporation (XOM) |
35,53 |
32,62 |
- 8 % |
|
Chevron Corporation (CVX) |
75,53 |
69,5 |
- 8 % |
|
Sempra Energy (SRE) |
119,05 |
125,36 |
+ 5 % |
|
The Charles Schwab Corp. (SCHW) |
34.97 |
41,11 |
+ 18 % |
|
Humana Inc. (HUM) |
386,76 |
399,28 |
+ 3,5 % |
|
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) |
98,8 |
94,4 |
- 5,5 % |
|
The Home Depot, Inc. (HD) |
273,31 |
266,71 |
- 2,5 % |
|
CME Group Inc. (CME) |
166,59 |
150,72 |
- 9,5 % |
Average
|
- 2 %
|
||
